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日常消费品生猪存栏降幅收窄荐5股

发布时间:2019-08-15 10:35:57

日常消费品:生猪存栏降幅收窄 荐5股 2017-0 -20 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资摘要:

行情回顾:上周(2017年 月1 日- 月17日)农林牧渔(申万)下降0.06%,跑输沪深 00约0.60个百分点,跑输整体大盘约0.8 个百分点,位于申万28个行业第2 位。农林牧渔子行业中,粮油加工表现最好,涨幅为2.9%;果蔬加工表现最差,涨幅为-1.7%。

生猪:目前猪肉消费季节性下降,短期内需求市场难言利好。由于受生猪存栏量持续下降,但降幅收窄,后期生猪供给仍呈现紧平衡,进口继续保持高位,供需偏紧一定程度上支撑猪价。肉鸡:鸡苗价格近期重启上涨走势,连续两周反弹力度明显。因目前毛鸡出栏量不足,一定程度上供不应求,造成短期内鸡苗价格呈回升态势。糖:巴西中南部强劲的出口需求促使2月该地区糖库存量大幅下降。但因本榨季糖产量同比增加超过15%,2月上半月库存量仍高于去年同期的500万吨,达到550万吨。玉米:目前国内玉米价格弱势趋稳。由于产区玉米深加工补贴政策发力,产区优质余粮渐少,贸易主体积极抢粮带动国内玉米市场价格小幅反弹。动物保健:

近年多家企业新生物疫苗通过审批,且在生产线上进行了升级改造。疫苗渗透率随着养殖规模化大方向也在不断增加。棉花:近年来,国内棉花市场原料资源短缺,“产不足需”的现象日趋常态化。中国2016/17年度棉花产量470万吨,消费7 0万吨,预期进口90万吨,供需缺口170万吨。节水灌溉:“十三五”期间全国新增高效节水灌溉面积1亿亩,其中管道输水灌溉面积4015万亩,喷灌面积2074万亩,微灌面积 911万亩。

投资主线有二:一是,政策推动和供给侧改革标的;二是,后周期标的。

重点推荐:京蓝科技、雏鹰农牧、荃银高科、禾丰牧业、金河生物。上周投资组合为:京蓝科技20%、雏鹰农牧20%、荃银高科20%、禾丰牧业20%、金河生物20%,组合收益率-1.09%,跑输沪深 00,1.62%,跑输行业指数1.04%。

本周投资组合为:京蓝科技20%、雏鹰农牧20%、荃银高科20%、禾丰牧业20%、金河生物20%。

风险提示:政策推进不达预期。

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